股票举荐逐日一股(2019年9月5日)

大盘分析 时间:2019-10-11 16:07:14

  类别:公司联系 机构:申万宏源群众股份有限公司 商量员:刘晓宁,王璐 日期:2019-09-04

  公司颁发2019年中报。上半年完毕商业收入约73.83亿元,同比增长25.86%。归母净利润约3.53亿元,同比增加150.67%,符闭申万宏源预期。

  安徽发用电式子优化汲引公司发电效力,煤价下落驱使利润促进。今年上半年公司控股机组发电量174.4亿度,同比促进28.08%。上半年世界全社会用电量同比增加5.0%,安徽省同比增进8.79%。受益于长三角产能迁入以及本地城镇化率提升,安徽省维系高用电促进,增速高于世界均匀水平。公司控股装机容量占全省省调火电总装机容量的22.1%,发电机组大都为高参数、大容量、粗劣耗、高功用、环保指标前辈的火电机组。上半年公司积极拓荒电力墟市,节能降耗、环保减排等方面得到12.7亿度的优先电量,保护商业收入清静增长。上半年安徽省电煤价格指数同比颓丧4.8%,公司积极鼓励经济煤种掺配烧力度,最大局部消极燃料成本,完成标煤单价区域对标领先。上半年公司发电营业毛利率同比培育5个百分点,进而鞭策归母净利润同比高促进150.67%。

  结束收购神皖能源49%股权,6月起劳绩投资收益。5月29日,公司竣事神皖能源49%股权过户。上半年神皖能源达成净利润2.66亿元,对公司功绩投资收益约2835万元。神皖能源背靠国家能源投资团体的煤炭资源上风,燃料本钱低、红利材干强。因年初新增投产庐江电厂2台66万kW机组,上半年净利润同比增长11%。

  掌握安徽省用电局面向好良机,启动阜阳华润二期工程建立。2018年10月,公司增资扩股阜阳华润,持股比例扶植至56。36%,完工控股。因安徽省用电增速无间高于装机增速,煤电投资配置预警机造中安徽省为绿色地域。公司旁边开展良机,于2018年11月启动阜阳华润二期2*66万kW煤电项目筑筑。将来将进一步提携公司发电资产体量和功绩规模。

  剩余预测与估值:因6月起确认神皖能源投资收益,较此前预期的5月起延后一个月,大家下调2019年归母净利润预测为8.82亿元(调整前为9.13亿元),复旧展望2020-2021年归母净利润为11.66、13.31亿元,EPS分别为0.39、0.51和0.59元/股,对应19-21年PE阔别为12、9、8倍。公司PB为0.81倍低于行业均匀程度,神皖资产注入昭彰选拔详细剩余才力,复旧“买入”评级。

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